فیلیبوس، راهزن هوایی مرموز، از ثروتمندان دزدی کرده و سپس به امنیت کشتی هوایی خود پناه می‌برد؛ جایی که توسط خدمه‌ای نقاب‌دار اداره می‌شود که بلافاصله از هر فرمان او اطاعت می‌کنند. وقتی یک کارآگاه محترم برای بررسی این سرقت‌ها دست به کار می‌شود، فیلیبوس تلاش می‌کند تا برای او پاپوش دوخته و او را سارق جلوه دهد؛ او در این میان با تغییر چهره‌های مداوم بین هویت‌های زنانه و مردانه، سعی می‌کند خواهر کارآگاه را نیز فریب داده و به خود علاقه‌مند کند.